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        美國收緊對中國出口光刻機,為求生存的ASML加緊對中國出貨

        ASML已開發出第一代EUV光刻機,這幾年通過銷售EUV光刻機賺取了巨額的利潤,然而DUV光刻機仍然是它的重要收入來源,原因的當下需要EUV光刻機的客戶已相當有限,僅有臺積電、三星和Intel,還有中國芯片制造企業,不過由于一些原因ASML無法將EUV光刻機賣給中國芯片企業。

          在EUV光刻機的客戶相當有限的情況下,技術成熟的DUV光刻機就成為它的重要收入來源,近期ASML 總裁兼首席執行官 Peter Wennink就表示營收有較大比例來自大陸的DUV光刻機,DUV光刻機仍然在大量出貨。

          尤其是今年初以來,全球芯片市場出現供給過剩,成本昂貴的先進工藝需求在下降,采用先進工藝的蘋果、AMD和NVIDIA都傳出砍單的消息,為此占代工市場超半數的臺積電已計劃再度擴張28nm等成熟工藝產能,因為這些成熟工藝的成本更低,在芯片下行階段低成本的成熟工藝獲得更多客戶的歡迎。

          時代機構Gartner表示明年芯片行業將陷入衰退,如此芯片行業對成本將更為重視,而成本低廉的DUV光刻機生產的成熟工藝可望得到進一步的重視,這對于主要銷售光科技的ASML來說,DUV光刻機或許反而成為它明年求生存的關鍵。

          對于ASML來說,這兩年中國芯片的重要性尤為凸顯,在它無法向中國交付EUV光刻機的情況下,中國仍然大舉采購DUV光刻機,2021年中國為ASML貢獻了290億美元收入并是它的最大客戶,今年一季度的數據顯示ASML有三分之一的光刻機賣給了中國芯片。

          在中國給ASML貢獻了大量收入的情況下,一季度ASML的營收下滑了近兩成、利潤腰斬,如果失去中國這個客戶,ASML的業績損失恐怕會更嚴重。尤其是在當下進入芯片下行階段,中國可能是唯一仍然繼續保持芯片擴張計劃的經濟體,中國更可能影響到ASML的生存。

          面對美國的做法,ASML高管就表示限制銷售技術成熟的DUV光刻機對于全球芯片產業鏈不利,為此它在美國推出新的措施之前已大舉向中國供應11億美元的光刻機,希望借此盡可能獲得更多收入,為自己的生存提供保障。

          事實上如今美國已無法為ASML提供更多收入,美國曾在全球芯片制造行業居于前列,占有芯片制造37%的市場份額,但是近20年時間過去,如今美國占全球芯片制造的份額已低至12%,美國推出芯片法案補貼美國芯片企業,然而美國最大的芯片企業Intel卻將最先進的Intel 4工廠建設在愛爾蘭,這都說明美國力推的芯片制造計劃存在困難,自然無法從ASML購買更多光刻機,而中國已成為全球第三大芯片制造國,可以為ASML貢獻更多收入。

          面對這種情況,ASML也無奈,它只能在自己能力范圍內盡力爭取中國客戶的支持,在禁令生效前對中國大舉出售光刻機。筆者認為未來兩年如果芯片市場衰退過甚,全球行業對光刻機的需求進一步減少,那么ASML為了生存也有可能在某種程度上放寬出售光刻機的條件,爭取中國客戶。

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